Kernedrivkraften bag denne runde af markedsændringer er den eksplosive vækst i efterspørgslen efter AI high-end elektronisk glasfiber. Elektronisk glasfiberstof er et kerne, stift påkrævet materiale til PCB'erne i AI-chips og avancerede servere, der bestemmer signaltransmissionshastigheden og -stabiliteten af udstyret. Mængden af elektronisk glasfiber, der bruges i en enkelt AI-server, er 3-5 gange højere end på en traditionel server. Med den globale udvidelse af AI-computerkrafthardware vil forsendelsesvolumen og outputværdien af globale AI-servere opleve høj vækst fra 2025 til 2026. Efterspørgslen efter high-end elektronisk fiberglas vil fordobles, og globale teknologigiganter kæmper efter knap produktionskapacitet, hvilket bryder den oprindelige balance mellem udbud og efterspørgsel i industrien.
Den kontinuerlige besættelse af high-end elektronisk glasfiberproduktionskapacitet har ført til mangel på generel industrikvalitets fiberglaskapacitet. Glasfiberindustrien er et tungt aktiv, langcyklussektor. Når først en tankovns produktionslinje er antændt, skal den fungere kontinuerligt i flere år og kan ikke fleksibelt startes/stoppes eller udvides hurtigt. Den samlede industrikapacitet er stabil, og ressourcerne vipper mod elektronisk glasfiber med høj værditilvækst, hvilket afleder udbuddet af industriel glasfiber. Dette holder udbud og efterspørgsel af industriel glasfiber i sektorer som vindkraft og generel fremstilling i en tilstand af vedvarende spænding. Under den stramme balance mellem udbud og efterspørgsel fortsætter priserne på glasfiberråvarer med at stige, og bølgen af prisstigninger breder sig omfattende i et accelereret tempo. På nuværende tidspunkt stiger prisen på elektroniske garnråvarer, og lagrene hos både upstream og downstream parter er på historisk lave niveauer. Prisstigninger breder sig fra high-end produkter til almindelige industriprodukter, prisstigningscyklussen forkortes, og det opadgående momentum er stærkt. Kombineret med industritrends er denne runde af AI-revolutionsdrevet inkrementel efterspørgsel efter glasfiber langsigtet og bæredygtig, hvilket adskiller sig fra de kortsigtede cykliske udsving i fortiden. Priserne på glasfiberråvarer vil fastholde en langsigtet opadgående tendens i fremtiden.
Glasfiberindustrien er gået ind i en langsigtet prisstigningscyklus, og råvareomkostningerne vil fortsætte med at stige. Vi minder hermed nedstrøms glasfibervirksomheder om at omorganisere og justere deres indkøbsbudgetter, låse priser og varebeholdning på forhånd, optimere indkøbsstrategier, aktivt håndtere presset fra stigende omkostninger og undgå operationelle risici.
