La forza trainante principale di questa serie di cambiamenti del mercato è la crescita esplosiva della domanda di fibra di vetro elettronica di fascia alta basata sull’intelligenza artificiale. Il tessuto elettronico in fibra di vetro è un materiale centrale, rigidamente richiesto per i PCB dei chip AI e dei server di fascia alta, che determina la velocità di trasmissione del segnale e la stabilità dell'apparecchiatura. La quantità di fibra di vetro elettronica utilizzata in un singolo server AI è 3-5 volte superiore a quella di un server tradizionale. Con l’espansione globale della potenza di calcolo dell’hardware basato sull’intelligenza artificiale, il volume delle spedizioni e il valore di output dei server globali di intelligenza artificiale registreranno una crescita elevata dal 2025 al 2026. La domanda di fibra di vetro elettronica di fascia alta raddoppierà e i giganti tecnologici globali stanno lottando per la scarsa capacità produttiva, rompendo l’equilibrio originale tra domanda e offerta del settore.
La continua occupazione della capacità produttiva di fibra di vetro per dispositivi elettronici di fascia alta ha portato a una carenza di capacità generale di fibra di vetro di livello industriale. L’industria della vetroresina è un settore con risorse pesanti e a ciclo lungo. Una volta accesa, la linea di produzione di un forno a serbatoio deve funzionare ininterrottamente per diversi anni e non può essere avviata/arrestata in modo flessibile o ampliata rapidamente. La capacità totale del settore è stabile e le risorse si stanno orientando verso la fibra di vetro elettronica ad alto valore aggiunto, dirottando la fornitura di fibra di vetro industriale. Ciò mantiene la domanda e l’offerta di fibra di vetro industriale in settori come l’energia eolica e l’industria manifatturiera in generale in uno stato di tensione persistente. In un contesto di stretto equilibrio tra domanda e offerta, i prezzi delle materie prime in fibra di vetro continuano a salire e l’ondata di aumenti dei prezzi si sta diffondendo a un ritmo accelerato. Attualmente, il prezzo delle materie prime dei filati elettronici è in aumento e le scorte sia delle parti a monte che a valle sono a livelli storicamente bassi. Gli aumenti dei prezzi si stanno diffondendo dai prodotti di fascia alta ai prodotti industriali ordinari, il ciclo di aumento dei prezzi si è accorciato e lo slancio al rialzo è forte. Combinato con le tendenze del settore, questo ciclo di domanda incrementale di fibra di vetro guidata dalla rivoluzione della potenza di calcolo dell’intelligenza artificiale è a lungo termine e sostenibile, il che è diverso dalle fluttuazioni cicliche a breve termine del passato. I prezzi delle materie prime in fibra di vetro manterranno una tendenza al rialzo a lungo termine in futuro.
L’industria della vetroresina è entrata in un ciclo di aumento dei prezzi a lungo termine e i costi delle materie prime continueranno ad aumentare. Con la presente ricordiamo alle imprese a valle della vetroresina di riorganizzare e adeguare i propri budget di approvvigionamento, bloccare i prezzi e fare scorta in anticipo, ottimizzare le strategie di approvvigionamento, far fronte attivamente alla pressione dell'aumento dei costi ed evitare rischi operativi.
