Hlavnou hnacou silou tohto kola trhových zmien je prudký rast dopytu po špičkových elektronických sklolaminátoch AI. Elektronická tkanina zo sklenených vlákien je základným, pevne požadovaným materiálom pre PCB čipov AI a špičkových serverov, ktorý určuje rýchlosť prenosu signálu a stabilitu zariadenia. Množstvo elektronického sklolaminátu použitého na jednom serveri AI je 3-5 krát vyššie ako na tradičnom serveri. S globálnym rozšírením hardvéru výpočtového výkonu AI zaznamená objem dodávok a výstupná hodnota globálnych serverov AI vysoký rast od roku 2025 do roku 2026. Dopyt po špičkových elektronických laminátoch sa zdvojnásobí a svetoví tech giganti sa snažia o vzácne výrobné kapacity, čím narúšajú pôvodnú rovnováhu medzi ponukou a dopytom v tomto odvetví.
Nepretržité obsadzovanie špičkových výrobných kapacít elektronických sklenených vlákien viedlo k nedostatku všeobecnej kapacity priemyselnej výroby sklenených vlákien. Odvetvie sklenených vlákien je ťažkým odvetvím s dlhým cyklom. Po zapálení výrobnej linky tankovej pece musí byť prevádzkovaná nepretržite niekoľko rokov a nie je možné ju flexibilne spustiť/zastaviť alebo rýchlo rozšíriť. Celková priemyselná kapacita je stabilná a zdroje sa prikláňajú k elektronickým sklolaminátom s vysokou pridanou hodnotou, čím sa odkláňajú dodávky priemyselných laminátov. To udržuje ponuku a dopyt po priemyselných sklolaminátoch v odvetviach ako veterná energia a všeobecná výroba v stave pretrvávajúceho napätia. Pri napätej rovnováhe ponuky a dopytu ceny sklolaminátových surovín neustále rastú a vlna zdražovania sa komplexne šíri zrýchleným tempom. V súčasnosti cena surovín pre elektronickú priadzu rastie a zásoby dodávateľských aj odberateľských strán sú na historicky nízkej úrovni. Zvyšovanie cien sa rozširuje z produktov vyššej kategórie na bežné priemyselné produkty, cyklus zvyšovania cien sa skracuje a dynamika rastu je silná. V kombinácii s priemyselnými trendmi je toto kolo prírastkového dopytu po sklených vláknach poháňaného revolúciou výpočtovej sily AI dlhodobý a udržateľný, čo sa líši od krátkodobých cyklických výkyvov v minulosti. Ceny sklolaminátových surovín si v budúcnosti udržia dlhodobo rastúci trend.
Odvetvie sklenených vlákien vstúpilo do dlhodobého cyklu zvyšovania cien a náklady na suroviny budú naďalej rásť. Týmto pripomíname podnikom zo sklených vlákien, aby preorganizovali a upravili svoje rozpočty na obstarávanie, zablokovali ceny a zásobili sa vopred, optimalizovali stratégie obstarávania, aktívne sa vyrovnávali s tlakom rastúcich nákladov a vyhýbali sa prevádzkovým rizikám.
