Główną siłą napędową tej rundy zmian rynkowych jest gwałtowny wzrost popytu na wysokiej klasy włókno szklane elektroniczne AI. Elektroniczna tkanina z włókna szklanego jest rdzeniem, sztywno wymaganym materiałem na płytki PCB chipów AI i wysokiej klasy serwerów, decydującym o szybkości transmisji sygnału i stabilności sprzętu. Ilość elektronicznego włókna szklanego użytego w pojedynczym serwerze AI jest 3-5 razy większa niż w tradycyjnym serwerze. Wraz z globalną ekspansją sprzętu obliczeniowego AI wielkość dostaw i wartość wyjściowa globalnych serwerów AI znacznie wzrosną w latach 2025–2026. Popyt na wysokiej klasy elektroniczne włókno szklane podwoi się, a światowi giganci technologiczni walczą o ograniczone moce produkcyjne, naruszając pierwotną równowagę podaży i popytu w branży.
Ciągłe zajmowanie wysokiej klasy mocy produkcyjnych w zakresie włókna szklanego do elektroniki doprowadziło do niedoboru ogólnych mocy produkcyjnych w zakresie włókna szklanego klasy przemysłowej. Przemysł włókien szklanych jest sektorem charakteryzującym się długimi cyklami i dużymi aktywami. Po uruchomieniu linii produkcyjnej pieca zbiornikowego musi on działać nieprzerwanie przez kilka lat i nie można go elastycznie uruchamiać/zatrzymywać ani szybko rozbudowywać. Całkowita wydajność przemysłu jest stabilna, a zasoby przechylają się w stronę elektronicznego włókna szklanego o wysokiej wartości dodanej, co powoduje zmianę kierunku dostaw włókna szklanego przemysłowego. Dzięki temu podaż i popyt na włókna szklane przemysłowe w sektorach takich jak energia wiatrowa i ogólna produkcja znajdują się w stanie ciągłego napięcia. W warunkach trudnej równowagi podażowo-popytowej ceny surowców do włókna szklanego stale rosną, a fala podwyżek rozprzestrzenia się wszechstronnie w przyspieszonym tempie. Obecnie ceny surowców do przędzy elektronicznej rosną, a zapasy zarówno upstream, jak i downstream są na historycznie niskim poziomie. Podwyżki cen rozciągają się od produktów z najwyższej półki do zwykłych produktów przemysłowych, cykl podwyżek cen ulega skróceniu, a dynamika wzrostu jest silna. W połączeniu z trendami branżowymi, ta runda rosnącego zapotrzebowania na włókno szklane spowodowane rewolucją mocy obliczeniowej sztucznej inteligencji ma charakter długoterminowy i zrównoważony, co różni się od krótkoterminowych wahań cyklicznych w przeszłości. Ceny surowców do włókna szklanego w przyszłości utrzymają długoterminowy trend wzrostowy.
Branża włókien szklanych wkroczyła w długoterminowy cykl podwyżek cen, a koszty surowców będą nadal rosły. Niniejszym przypominamy przedsiębiorstwom działającym na niższym szczeblu łańcucha dostaw, aby zreorganizowały i dostosowały swoje budżety zakupowe, blokowały ceny i uzupełniały zapasy z wyprzedzeniem, optymalizowały strategie zakupów, aktywnie radziły sobie z presją rosnących kosztów i unikały ryzyka operacyjnego.
