AIサーバーの需要が爆発的に増加し、グラスファイバークロスの価格が上昇

この一連の市場変化の背後にある中心的な原動力は、AI ハイエンド電子ファイバーグラスに対する需要の爆発的な増加です。電子ガラス繊維ファブリックは、AI チップやハイエンド サーバーの PCB に厳格に要求されるコア素材であり、機器の信号伝送速度と安定性を決定します。 1 台の AI サーバーで使用される電子グラスファイバーの量は、従来のサーバーの 3 ～ 5 倍です。 AIコンピューティングパワーハードウェアの世界的な拡大に伴い、世界のAIサーバーの出荷量と生産額は2025年から2026年にかけて高い成長を遂げると予測されています。ハイエンドの電子グラスファイバーの需要は倍増し、世界のハイテク大手は希少な生産能力を争奪しており、業界本来の需給バランスが崩れています。

ハイエンドの電子ガラス繊維の生産能力が継続的に占有されているため、一般的な工業グレードのガラス繊維の生産能力が不足しています。グラスファイバー産業は、資産が大きく、サイクルが長い部門です。タンク炉の生産ラインは、一度着火すると数年間は連続稼働する必要があり、柔軟な起動・停止や迅速な拡張ができません。産業全体の生産能力は安定しており、資源は高付加価値の電子ファイバーグラスに傾いており、工業用ファイバーグラスの供給がそらされています。このため、風力発電や一般製造業などの分野における工業用グラスファイバーの需要と供給は、持続的な緊張状態に保たれています。逼迫した需給バランスの下、グラスファイバー原料の価格は高騰を続けており、価格高騰の波は総合的に加速度的に広がっています。現在、電子糸原料の価格は上昇しており、上流・下流双方の在庫は歴史的な低水準となっている。高級品から一般の工業製品まで値上げが波及しており、値上げサイクルは短縮されており、上昇の勢いは強い。業界のトレンドと組み合わせると、今回の AI コンピューティング能力革命によるグラスファイバー需要の増加は長期的かつ持続可能であり、これまでの短期的な周期的変動とは異なります。グラスファイバー原料の価格は、今後も長期的な上昇傾向を維持すると予想されます。

グラスファイバー業界は長期的な価格上昇サイクルに入っており、原材料コストは上昇し続けるでしょう。私たちはここに、下流のグラスファイバー企業に対し、調達予算の再編成と調整、価格の固定と事前の在庫の確保、調達戦略の最適化、コスト上昇の圧力に積極的に対処し、運営リスクを回避するよう促します。