La principal fuerza impulsora detrás de esta ronda de cambios en el mercado es el crecimiento explosivo de la demanda de fibra de vidrio electrónica de alta gama con IA. La tela de fibra de vidrio electrónica es un material central y estrictamente necesario para las placas de circuito impreso de chips de IA y servidores de alta gama, que determina la velocidad de transmisión de la señal y la estabilidad del equipo. La cantidad de fibra de vidrio electrónica utilizada en un solo servidor de IA es de 3 a 5 veces mayor que la de un servidor tradicional. Con la expansión global del hardware de potencia informática de IA, el volumen de envío y el valor de producción de los servidores de IA globales experimentarán un gran crecimiento entre 2025 y 2026. La demanda de fibra de vidrio electrónica de alta gama se duplicará, y los gigantes tecnológicos globales están luchando por conseguir la escasa capacidad de producción, rompiendo el equilibrio original entre oferta y demanda de la industria.
La ocupación continua de la capacidad de producción de fibra de vidrio electrónica de alta gama ha provocado una escasez de capacidad general de fibra de vidrio de grado industrial. La industria de la fibra de vidrio es un sector de ciclo largo y de activos pesados. Una vez que se enciende una línea de producción de hornos de tanque, debe funcionar de forma continua durante varios años y no puede iniciarse, detenerse ni ampliarse rápidamente de manera flexible. La capacidad total de la industria es estable y los recursos se están inclinando hacia la fibra de vidrio electrónica de alto valor agregado, desviando el suministro de fibra de vidrio industrial. Esto mantiene la oferta y la demanda de fibra de vidrio industrial en sectores como la energía eólica y la manufactura en general en un estado de tensión persistente. Bajo el estrecho equilibrio entre oferta y demanda, los precios de las materias primas de fibra de vidrio siguen aumentando y la ola de aumentos de precios se está extendiendo de manera integral a un ritmo acelerado. En la actualidad, el precio de las materias primas de los hilos electrónicos está aumentando y los inventarios tanto de las partes ascendentes como descendentes se encuentran en niveles históricamente bajos. Los aumentos de precios se están extendiendo desde los productos de alta gama a los productos industriales ordinarios, el ciclo de aumento de precios se está acortando y el impulso alcista es fuerte. Combinada con las tendencias de la industria, esta ronda de demanda incremental de fibra de vidrio impulsada por la revolución del poder de la computación de IA es a largo plazo y sostenible, lo que es diferente de las fluctuaciones cíclicas a corto plazo del pasado. Los precios de las materias primas de fibra de vidrio mantendrán una tendencia alcista a largo plazo en el futuro.
La industria de la fibra de vidrio ha entrado en un ciclo de aumento de precios a largo plazo y los costos de las materias primas seguirán aumentando. Por la presente recordamos a las empresas transformadoras de fibra de vidrio que reorganicen y ajusten sus presupuestos de adquisiciones, fijen los precios y se abastezcan con anticipación, optimicen las estrategias de adquisiciones, enfrenten activamente la presión del aumento de costos y eviten riesgos operativos.
