Kjernedrivkraften bak denne runden med markedsendringer er den eksplosive veksten i etterspørselen etter AI high-end elektronisk glassfiber. Elektronisk glassfiberstoff er et kjernemateriale som kreves stivt for PCB-ene til AI-brikker og avanserte servere, som bestemmer signaloverføringshastigheten og stabiliteten til utstyret. Mengden elektronisk glassfiber som brukes i en enkelt AI-server er 3-5 ganger høyere enn i en tradisjonell server. Med den globale utvidelsen av maskinvare for AI-datakraft, vil forsendelsesvolumet og utgangsverdien til globale AI-servere se høy vekst fra 2025 til 2026. Etterspørselen etter high-end elektronisk glassfiber vil dobles, og globale teknologigiganter kjemper etter knapp produksjonskapasitet, og bryter den opprinnelige balansen mellom tilbud og etterspørsel i bransjen.
Den kontinuerlige okkupasjonen av high-end elektronisk glassfiberproduksjonskapasitet har ført til mangel på generell industrikvalitets fiberglasskapasitet. Glassfiberindustrien er en langsyklussektor med tunge aktiva. Når en produksjonslinje for tankovn er antent, må den operere kontinuerlig i flere år, og kan ikke fleksibelt startes/stoppes eller utvides raskt. Den totale industrikapasiteten er stabil, og ressursene vipper mot elektronisk glassfiber med høy verdi, og avleder tilgangen på industriell glassfiber. Dette holder tilbudet og etterspørselen av industriell glassfiber i sektorer som vindkraft og generell produksjon i en tilstand av vedvarende spenning. Under den stramme balansen mellom tilbud og etterspørsel fortsetter prisene på glassfiberråvarer å stige, og bølgen av prisøkninger sprer seg omfattende i et akselerert tempo. For tiden øker prisen på elektroniske garnråvarer, og lagrene til både oppstrøms- og nedstrømsparter er på historisk lave nivåer. Prisøkningene sprer seg fra avanserte produkter til vanlige industriprodukter, prisøkningssyklusen forkortes, og den oppadgående farten er sterk. Kombinert med bransjetrender er denne runden med AI-datakraftrevolusjon-drevet inkrementell etterspørsel etter glassfiber langsiktig og bærekraftig, noe som er forskjellig fra de kortsiktige sykliske svingningene i fortiden. Prisene på glassfiberråvarer vil opprettholde en langsiktig stigende trend i fremtiden.
Glassfiberindustrien har gått inn i en langsiktig prisøkningssyklus, og råvarekostnadene vil fortsette å stige. Vi minner herved nedstrøms glassfiberbedrifter om å reorganisere og justere innkjøpsbudsjettene sine, låse priser og fylle opp på forhånd, optimalisere innkjøpsstrategier, aktivt takle presset fra økende kostnader og unngå operasjonell risiko.
