Основною рушійною силою цього раунду ринкових змін є вибухове зростання попиту на високоякісне електронне скловолокно ШІ. Електронна склотканина є основним, жорстко необхідним матеріалом для друкованих плат чіпів штучного інтелекту та серверів високого класу, що визначає швидкість передачі сигналу та стабільність обладнання. Кількість електронного скловолокна, що використовується в одному сервері зі штучним інтелектом, у 3-5 разів більше, ніж у традиційному сервері. Завдяки глобальному розширенню обчислювальної потужності штучного інтелекту обсяг поставок і вихідна вартість глобальних серверів штучного інтелекту швидко зростуть з 2025 по 2026 рік. Попит на високоякісне електронне скловолокно подвоїться, і світові технологічні гіганти намагаються знайти обмежені виробничі потужності, порушуючи початковий баланс попиту та пропозиції в галузі.
Постійна зайнятість потужностей з виробництва високоякісного електронного скловолокна призвела до дефіциту загальних промислових потужностей зі скловолокна. Скловолоконна промисловість – це галузь із великими активами та тривалим циклом. Після запуску виробничої лінії резервуарної печі вона повинна працювати безперервно протягом кількох років і не може бути гнучко запущена/зупинена чи швидко розширена. Загальна потужність промисловості є стабільною, і ресурси схиляються до електронного скловолокна з високою доданою вартістю, відволікаючи постачання промислового скловолокна. Це тримає попит і пропозицію промислового скловолокна в таких секторах, як вітроенергетика та загальне виробництво, у стані постійної напруги. В умовах напруженого балансу попиту та пропозиції ціни на склопластикову сировину не перестають зростати, а хвиля подорожчання всебічно поширюється прискореними темпами. В даний час ціна на сировину для електронних ниток зростає, а запаси як на першому, так і на нижчому рівнях перебувають на історично низькому рівні. Зростання цін поширюється від продуктів високого класу до звичайних промислових товарів, цикл зростання цін скорочується, а імпульс зростання є сильним. У поєднанні з галузевими тенденціями цей раунд революції обчислювальної потужності штучного інтелекту збільшує попит на скловолокно, який є довгостроковим і стійким, що відрізняється від короткострокових циклічних коливань у минулому. Ціни на склопластикову сировину збережуть довгострокову тенденцію до зростання в майбутньому.
Промисловість скловолокна увійшла в довгостроковий цикл зростання цін, і витрати на сировину продовжуватимуть зростати. Цим ми нагадуємо підприємствам, що займаються виробництвом скловолокна, реорганізувати та скоригувати свої бюджети закупівель, зафіксувати ціни та запаси заздалегідь, оптимізувати стратегії закупівель, активно справлятися з тиском зростання витрат та уникати операційних ризиків.
