Нарықтағы өзгерістердің осы раундының негізгі қозғаушы күші AI жоғары сапалы электронды шыны талшыққа сұраныстың қарқынды өсуі болып табылады. Электрондық шыны талшықты мата AI чиптерінің және жоғары деңгейлі серверлердің ПХД үшін негізгі, қатаң талап етілетін материал болып табылады, сигнал беру жылдамдығы мен жабдықтың тұрақтылығын анықтайды. Бір AI серверінде қолданылатын электронды шыны талшықтардың мөлшері дәстүрлі сервердегіден 3-5 есе жоғары. AI есептеу қуатты аппаратурасының жаһандық кеңеюімен 2025 жылдан 2026 жылға дейін жаһандық AI серверлерінің жөнелтілім көлемі мен шығару құны жоғары өсуді көрсетеді. Жоғары сапалы электронды шыны талшыққа сұраныс екі есе артады, ал жаһандық технологиялық алпауыттар тапшы өндірістік қуатқа ұмтылып, саланың бастапқы сұраныс пен ұсыныс балансын бұзады.
Жоғары сапалы электронды шыны талшықты өндіріс қуатының үздіксіз жұмысы жалпы өнеркәсіптік деңгейдегі шыны талшықты қуаттардың тапшылығына әкелді. Шыны талшықтар өнеркәсібі ауыр активті, ұзақ циклді сектор болып табылады. Резервуарлы пештің өндірістік желісі тұтанғаннан кейін ол бірнеше жыл бойы үздіксіз жұмыс істеуі керек және оны икемді түрде іске қосу/тоқтату немесе тез кеңейту мүмкін емес. Өнеркәсіптің жалпы қуаттылығы тұрақты, ал ресурстар өнеркәсіптік шыны талшықты жеткізуді бұрып, жоғары қосылған құны бар электронды шыны талшыққа қарай жылжуда. Бұл жел энергетикасы және жалпы өндіріс сияқты салаларда өнеркәсіптік шыны талшыққа сұраныс пен ұсынысты тұрақты шиеленіс жағдайында сақтайды. Сұраныс пен ұсыныстың қатаң тепе-теңдігі жағдайында шыны талшық шикізатының бағасы өсуде, ал бағаның көтерілу толқыны жеделдетілген қарқынмен жан-жақты таралуда. Қазіргі уақытта электронды иірілген жіп шикізатының бағасы өсіп келеді, ал жоғары және төменгі ағынды тараптардың қорлары тарихи төмен деңгейде. Бағаның көтерілуі жоғары сапалы өнімдерден қарапайым өнеркәсіптік өнімдерге дейін таралуда, бағаның көтерілу циклі қысқарады және жоғары серпін күшті. Өнеркәсіптік тенденциялармен үйлескенде, AI есептеу қуатының төңкерісіне негізделген шыны талшыққа деген қосымша сұраныс ұзақ мерзімді және тұрақты болып табылады, бұл бұрынғы қысқа мерзімді циклдік ауытқулардан ерекшеленеді. Шыны талшықты шикізат бағасы болашақта ұзақ мерзімді өсу үрдісін сақтайды.
Шыны талшық өнеркәсібі ұзақ мерзімді бағаның көтерілу цикліне енді және шикізат құнының өсуі жалғасады. Осы арқылы біз шыны талшық өндіретін кәсіпорындарға сатып алу бюджеттерін қайта ұйымдастыруды және түзетуді, бағаларды құлыптауды және алдын ала қорды жинақтауды, сатып алу стратегияларын оңтайландыруды, шығындардың өсуінің қысымымен белсенді түрде күресуді және операциялық тәуекелдерді болдырмауды ескертеміз.
