Основной движущей силой этого раунда рыночных изменений является взрывной рост спроса на высококачественное электронное стекловолокно для искусственного интеллекта. Электронная стекловолоконная ткань — это основной, строго необходимый материал для печатных плат микросхем искусственного интеллекта и высокопроизводительных серверов, определяющий скорость передачи сигнала и стабильность оборудования. Количество электронного стекловолокна, используемого в одном сервере ИИ, в 3-5 раз выше, чем в традиционном сервере. С глобальным расширением вычислительного оборудования искусственного интеллекта объемы поставок и объемы производства глобальных серверов искусственного интеллекта будут быстро расти в период с 2025 по 2026 год. Спрос на высококачественное электронное стекловолокно удвоится, а мировые технологические гиганты борются за дефицитные производственные мощности, нарушая первоначальный баланс спроса и предложения в отрасли.
Постоянная занятость мощностей по производству высококачественного электронного стекловолокна привела к нехватке мощностей по производству стекловолокна общего промышленного класса. Производство стекловолокна представляет собой высокоактивный сектор с длительным циклом производства. После запуска производственной линии резервуарной печи она должна работать непрерывно в течение нескольких лет и не может быть гибко запущена/остановлена или быстро расширена. Общие мощности отрасли стабильны, а ресурсы перераспределяются в сторону электронного стекловолокна с высокой добавленной стоимостью, что отвлекает поставки промышленного стекловолокна. Это держит спрос и предложение на промышленное стекловолокно в таких секторах, как ветроэнергетика и общее производство, в состоянии постоянного напряжения. В условиях жесткого баланса спроса и предложения цены на стекловолоконное сырье продолжают расти, и волна повышения цен распространяется по всему миру ускоренными темпами. В настоящее время цены на сырье для электронной пряжи растут, а запасы как добывающих, так и перерабатывающих компаний находятся на исторически низком уровне. Повышение цен распространяется от продукции высокого класса к обычной промышленной продукции, цикл повышения цен сокращается, а импульс роста является сильным. В сочетании с отраслевыми тенденциями этот этап роста спроса на стекловолокно, вызванный революцией в вычислительной мощности искусственного интеллекта, является долгосрочным и устойчивым, что отличается от краткосрочных циклических колебаний в прошлом. Цены на стекловолоконное сырье сохранят долгосрочную тенденцию к росту и в будущем.
Промышленность стекловолокна вступила в долгосрочный цикл повышения цен, и затраты на сырье будут продолжать расти. Настоящим мы напоминаем перерабатывающим предприятиям по производству стекловолокна о необходимости реорганизовать и скорректировать свои бюджеты закупок, заранее фиксировать цены и запасаться, оптимизировать стратегии закупок, активно справляться с давлением растущих затрат и избегать операционных рисков.
