Động lực cốt lõi đằng sau đợt thay đổi thị trường này là sự tăng trưởng bùng nổ về nhu cầu đối với sợi thủy tinh điện tử cao cấp AI. Vải sợi thủy tinh điện tử là vật liệu cốt lõi, bắt buộc phải có cho PCB của chip AI và máy chủ cao cấp, quyết định tốc độ truyền tín hiệu và độ ổn định của thiết bị. Lượng sợi thủy tinh điện tử được sử dụng trong một máy chủ AI cao gấp 3-5 lần so với máy chủ truyền thống. Với sự mở rộng toàn cầu của phần cứng sức mạnh tính toán AI, khối lượng vận chuyển và giá trị sản lượng của máy chủ AI toàn cầu sẽ tăng trưởng cao từ năm 2025 đến năm 2026. Nhu cầu về sợi thủy tinh điện tử cao cấp sẽ tăng gấp đôi và các gã khổng lồ công nghệ toàn cầu đang tranh giành năng lực sản xuất khan hiếm, phá vỡ sự cân bằng cung cầu ban đầu của ngành.
Việc tiếp tục sử dụng năng lực sản xuất sợi thủy tinh điện tử cao cấp đã dẫn đến sự thiếu hụt năng lực sản xuất sợi thủy tinh cấp công nghiệp nói chung. Ngành công nghiệp sợi thủy tinh là ngành có tài sản lớn, có chu kỳ dài. Một khi dây chuyền sản xuất lò bồn được đốt cháy, nó cần phải hoạt động liên tục trong vài năm và không thể khởi động/dừng linh hoạt hoặc mở rộng nhanh chóng. Tổng công suất của ngành ổn định và các nguồn lực đang nghiêng về sợi thủy tinh điện tử có giá trị gia tăng cao, chuyển hướng cung cấp sợi thủy tinh công nghiệp. Điều này khiến cung và cầu sợi thủy tinh công nghiệp trong các lĩnh vực như năng lượng gió và sản xuất nói chung luôn trong tình trạng căng thẳng kéo dài. Trong bối cảnh cân bằng cung cầu chặt chẽ, giá nguyên liệu sợi thủy tinh không ngừng tăng cao, làn sóng tăng giá đang lan rộng toàn diện với tốc độ chóng mặt. Hiện tại, giá nguyên liệu sợi điện tử đang tăng cao và lượng hàng tồn kho của cả thượng nguồn và hạ nguồn đều ở mức thấp lịch sử. Việc tăng giá đang lan rộng từ sản phẩm cao cấp đến sản phẩm công nghiệp thông thường, chu kỳ tăng giá được rút ngắn và đà tăng mạnh. Kết hợp với các xu hướng của ngành, nhu cầu gia tăng về sợi thủy tinh do cuộc cách mạng sức mạnh điện toán AI thúc đẩy mang tính lâu dài và bền vững, khác với những biến động mang tính chu kỳ ngắn hạn trước đây. Giá nguyên liệu sợi thủy tinh sẽ duy trì xu hướng tăng dài hạn trong tương lai.
Ngành công nghiệp sợi thủy tinh đã bước vào chu kỳ tăng giá dài hạn và chi phí nguyên liệu thô sẽ tiếp tục tăng. Do đó, chúng tôi nhắc nhở các doanh nghiệp sợi thủy tinh hạ nguồn sắp xếp lại và điều chỉnh ngân sách mua sắm, khóa giá và dự trữ trước, tối ưu hóa chiến lược mua sắm, chủ động ứng phó với áp lực tăng chi phí và tránh rủi ro hoạt động.
