Kekuatan pendorong utama di balik putaran perubahan pasar ini adalah pertumbuhan permintaan yang eksplosif terhadap fiberglass elektronik kelas atas AI. Kain fiberglass elektronik adalah bahan inti yang sangat dibutuhkan untuk PCB chip AI dan server kelas atas, yang menentukan kecepatan transmisi sinyal dan stabilitas peralatan. Jumlah fiberglass elektronik yang digunakan dalam satu server AI 3-5 kali lebih tinggi dibandingkan dengan server tradisional. Dengan ekspansi global perangkat keras daya komputasi AI, volume pengiriman dan nilai keluaran server AI global akan mengalami pertumbuhan yang tinggi dari tahun 2025 hingga 2026. Permintaan terhadap fiberglass elektronik kelas atas akan berlipat ganda, dan raksasa teknologi global berjuang untuk mendapatkan kapasitas produksi yang langka, sehingga merusak keseimbangan pasokan-permintaan industri.
Pendudukan terus-menerus atas kapasitas produksi fiberglass elektronik kelas atas telah menyebabkan kekurangan kapasitas fiberglass tingkat industri secara umum. Industri fiberglass adalah sektor dengan aset besar dan memiliki siklus panjang. Setelah jalur produksi tungku tangki dinyalakan, jalur tersebut perlu beroperasi terus menerus selama beberapa tahun, dan tidak dapat dimulai/dihentikan atau diperluas secara fleksibel dengan cepat. Total kapasitas industri stabil, dan sumber daya beralih ke fiberglass elektronik bernilai tambah tinggi, sehingga mengalihkan pasokan fiberglass industri. Hal ini membuat pasokan dan permintaan fiberglass industri di sektor-sektor seperti tenaga angin dan manufaktur umum berada dalam ketegangan yang terus-menerus. Di bawah keseimbangan pasokan-permintaan yang ketat, harga bahan baku fiberglass terus meningkat, dan gelombang kenaikan harga menyebar secara komprehensif dengan kecepatan yang semakin cepat. Saat ini, harga bahan baku benang elektronik sedang meningkat, dan persediaan pihak hulu dan hilir berada pada tingkat yang rendah secara historis. Kenaikan harga menyebar dari produk kelas atas ke produk industri biasa, siklus kenaikan harga menjadi lebih pendek, dan momentum kenaikannya kuat. Dikombinasikan dengan tren industri, putaran permintaan tambahan fiberglass yang didorong oleh revolusi daya komputasi AI ini bersifat jangka panjang dan berkelanjutan, yang berbeda dari fluktuasi siklus jangka pendek di masa lalu. Harga bahan baku fiberglass akan mempertahankan tren kenaikan jangka panjang di masa depan.
Industri fiberglass telah memasuki siklus kenaikan harga jangka panjang, dan biaya bahan baku akan terus meningkat. Dengan ini kami mengingatkan perusahaan-perusahaan hilir fiberglass untuk mengatur ulang dan menyesuaikan anggaran pengadaan mereka, mengunci harga dan menimbun terlebih dahulu, mengoptimalkan strategi pengadaan, secara aktif mengatasi tekanan kenaikan biaya, dan menghindari risiko operasional.
